“說此次是中核集團(tuán)整體上市并不準(zhǔn)確，這只是整體上市的第一步。中核集團(tuán)旗下目前經(jīng)過重組整合后，共分有八大業(yè)務(wù)板塊，而此次準(zhǔn)備上市的資產(chǎn)屬于其中一塊。”2012年6月6日，中國(guó)核能電力股份有限公司(下稱中核股份)千億級(jí)別的IPO計(jì)劃被曝光后，一位接近于其控股大股東方中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)(下稱中核集團(tuán))的知情人士如此表示。
6月5日，在環(huán)保部官方網(wǎng)站上，中核股份申請(qǐng)IPO的有關(guān)環(huán)保核查，正式開始了為其十日的公示。
根據(jù)此次披露的信息，此次中核股份上市募投項(xiàng)目共計(jì)包括5個(gè)項(xiàng)目，總投資額共計(jì)1735億元。
“1735億元只是五個(gè)項(xiàng)目的總投資，至于其中多少資金來自于此次IPO融資還未確定，不過最后的申報(bào)數(shù)應(yīng)該會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于這個(gè)數(shù)目。”針對(duì)其傳聞中的千億融資的IPO計(jì)劃，上述知情人士坦言，目前內(nèi)部的融資計(jì)劃大概在160億左右。
但本報(bào)記者獨(dú)家獲悉，此次為中核股份IPO保駕護(hù)航的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券(13.15,0.05,0.38%)(600030.SH)和瑞銀證券。
“第一央企”上市路
多年來，一直在國(guó)資委央企名錄上排名第一的中核集團(tuán)，在多家央企或部委直屬企業(yè)拉開整體上市大旗后，醞釀多年的資本之路終于正式浮出水面。
而對(duì)于中核集團(tuán)而言，這一天本應(yīng)提前到來。
2010年4月，一家名為中核核電有限公司的企業(yè)呱呱墜地。這家公司由中核集團(tuán)全資控股，受讓了原中核集團(tuán)持有的六家核電企業(yè)的全部股份。
“自從2010年中核核電成立后，中核集團(tuán)方面便正式啟動(dòng)了其上市計(jì)劃。”斯時(shí)，曾與中核集團(tuán)在上市工作上有過接觸的某中介人士向記者透露。但是，一方面當(dāng)時(shí)其內(nèi)部整合的資產(chǎn)還未完全理清；另一方面，在2011年3月11日，東京大地震帶來的核危機(jī)，讓國(guó)內(nèi)整個(gè)核電建設(shè)都暫時(shí)性陷入終止，中核核電的上市計(jì)劃也由此中斷。
隨后，中核核電有限公司便整體變更為中國(guó)核能電力股份有限公司。
2011年12月30日，中核集團(tuán)在北京召開中核股份成立的股東大會(huì)。據(jù)公開資料顯示，中核股份由中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司作為控股股東，聯(lián)合中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司、中國(guó)遠(yuǎn)洋(4.73,-0.05,-1.05%)運(yùn)輸(集團(tuán))總公司和航天投資控股有限公司共同出資設(shè)立。目前，公司共擁有全資及控股子公司13家，參股子公司1家。
隨著其股份公司的改制成立，中核股份在上市之路上開始狂飚。
2012年1月6日，中核股份上市計(jì)劃正式獲得國(guó)務(wù)院有關(guān)方面特批，免去有關(guān)IPO申請(qǐng)中對(duì)于公司成立期限的限制，大大縮短了其上市的所需審批周期。
據(jù)記者了解，此后的2012年3月6日，中核股份上市申請(qǐng)依照有關(guān)審批程序正式上報(bào)北京證監(jiān)局備案。
4月，中核股份IPO申請(qǐng)的《環(huán)境保護(hù)核查技術(shù)報(bào)告》正式出爐。
5月21日，環(huán)保部出具上市環(huán)保情況初審意見，確定為環(huán)保指標(biāo)達(dá)標(biāo)，并于6月5日正式公示。
此后，中核股份便可擇機(jī)向證監(jiān)會(huì)正式提請(qǐng)IPO申請(qǐng)。
中信、瑞銀護(hù)航
“中介保薦的名單還沒最后確定。”6月6日當(dāng)天，雖然上述知情人士一再表示，中核股份的IPO才剛“顯山露水”，許多細(xì)節(jié)待定。
“不出意外，中信、瑞銀應(yīng)該會(huì)占據(jù)其保薦席位中的兩席，至于是否還有別的券商加入，則要看到時(shí)候的需要和有關(guān)安排。”上述知情人士最終向記者證實(shí)道。
雖然中信、瑞銀在超級(jí)大盤股的IPO上經(jīng)驗(yàn)頗豐，但在目前超級(jí)大盤股的上市之路依然淤積堵塞的情況下，中核股份IPO的前路依然漫漫。
排在中核股份之前等待上市的超級(jí)大盤股，已經(jīng)排成了長(zhǎng)龍。不但有陜煤股份、中信重工、EMS等已經(jīng)過會(huì)待發(fā)的企業(yè)，還有上會(huì)計(jì)入倒計(jì)時(shí)的人保集團(tuán)整體上市、2011年11月便完成上市環(huán)保核查的中化股份。