“十一黃金周”前,中國內地房地產企業(yè)在香港股市上再次掀起IPO風暴。
融資規(guī)模或超440億港元
華南城(01668,HK)與恒盛地產(00845,HK)將于今日和10月2日(本周五)在港交所掛牌,另一內地房企寶龍地產(01238,HK)也將在今日截止認購。此外,據(jù)消息人士稱,恒大、明發(fā)、花樣年、卓越集團以及廈門禹洲等5家房地產公司都在昨日接受港交所主板上市的聆訊。據(jù)一位接近上述公司的知情人士透露,上述公司是否通過,需要等周五港交所的公告。
據(jù)《每日經濟新聞》記者了解,恒大預計初步募資78億~117億港元、明發(fā)募資最少80億港元、卓越擬募資約78億港元、花樣年募資約46億港元,上述公司的預計募資額將超過300億港元。若加上華南城、恒盛和寶龍地產,最保守的融資規(guī)模也要超過440億港元。
最優(yōu)報表沖刺上市
“即將上市的很多地產公司都有著非常亮麗的財務報表。”一位對上述房地產公司非常熟悉的香港投行人士說。
其中,恒大地產上半年的銷售額已經達到了127億元(人民幣,下同),創(chuàng)歷史最佳水平,但恒大地產并未因此放慢腳步。8月23日恒大重慶、包頭兩地樓盤單日合計銷售超9億元。9月26日,恒大中國內地的新盤廣州恒大綠洲、洛陽恒大綠洲合計銷售14億元,全年300億元的銷售目標看來勢在必得。和恒大地產的情況相同,明發(fā)、花樣年、卓越等房地產公司在上市前的幾個月也有著不俗的業(yè)績表現(xiàn)。
此前,克而瑞(中國)有限公司信息技術有限公司研究中心總監(jiān)陳嘯天曾表示,如果能大幅度提高銷售額,將有助于房地產公司的融資額。
一些業(yè)內人士更表示,如果在成交量下跌的7、8、9三個月,房地產公司仍然能保持與5、6月份相近的銷售額和銷售面積,則表明上述房地產公司的銷售和開發(fā)能力要優(yōu)于行業(yè)內的競爭對手。
與此同時,房地產商還積極拓展土地儲備。資料顯示,恒大土地儲備將擴充至5000萬平方米左右。昨日接受香港聯(lián)交所聆訊的卓越集團今年也以收購方式在上海趙巷購買了近300畝土地,可建容積率為0.3、110棟別墅的項目,并已于近期公開發(fā)售。
上市或為“謀地”?
盡管近來在港交所上市的新股連續(xù)破發(fā),但上述房地產公司對此卻似乎不予理會。“恒大不會拖延上市日期。”上述接近恒大地產的香港投行人士肯定地說。
而來自市場的信息也顯示,其他房地產公司也不會理會近期港股市場的低迷,一旦通過聆訊,最快可趕至10月中旬進行招股,10月底有望掛牌。
“上述房地產公司很可能已經到了一個非上市不可的關鍵節(jié)點。”五合國際智庫總經理鄒毅說,盡管近期港股市場不好,但如果因此延緩上市,一些房地產公司可能就真的錯過這一村,就沒這個店了。雖然目前的股市情況不好,但多數(shù)開發(fā)商還是能夠溢價發(fā)行,獲取足夠的資金,而這對很多公司的發(fā)展將至關重要。
事實上,大部分計劃在香港上市的地產公司早就做好了上市后的發(fā)展戰(zhàn)略。一位接近恒大高層的人士透露,如果恒大能在10月份成功上市,會首先選擇在上海、北京兩個地方買地發(fā)展項目,一圓進入上述一線大城市的夢想。此前,恒大地產雖然扎根在華南,但勢力范圍卻僅僅局限在廣州、深圳和一些二三線城市。除恒大以外,其他幾家房地產公司也有進一步擴大規(guī)模的需要。