作者：繆琦
全球跨境支付公司pingpong聯(lián)合創(chuàng)始人盧帥最近注意到了平臺的一項增長數(shù)據(jù)——2024年1月1日～3月3日，既是外貿(mào)B2B收付款用戶又是跨境電商(B2C)收款用戶的占比增加了53個百分點。
“這是前所未有的。”盧帥對第一財經(jīng)表示，這意味著越來越多做B2B貿(mào)易的外貿(mào)人開始同時做B2C跨境電商，從B2C跨境電商起步的商家也開始延伸到B2B貿(mào)易。也就是說，經(jīng)過了十來年的發(fā)展與沉淀，一般貿(mào)易和跨境電商的融合出現(xiàn)了階段性的成果，兩者的相向而行成為跨境電商滲透率持續(xù)加大的例證，也凸顯出供應(yīng)鏈加速韌性轉(zhuǎn)型、與貿(mào)易端愈加緊密的趨勢。
在4月12日舉行的國新辦新聞發(fā)布會上，海關(guān)總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計分析司司長呂大良表示，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，跨境電商憑借線上交易、非接觸式交貨、交易鏈條短等優(yōu)勢，助力各國消費者、生產(chǎn)者“買全球、賣全球”，已成為全球貿(mào)易的一股“新勢力”。今年一季度，經(jīng)初步測算，我國跨境電商進出口5776億元，增長9.6%；其中，出口4480億元，進口1296億元。
在中國跨境電商持續(xù)的高增長中，外貿(mào)生意的界限正在變得模糊，也倒逼著貿(mào)易端和供應(yīng)端綜合能力的持續(xù)提升。
邊界和瓶頸被打破
在盧帥看來，前所未有的增長并非戲劇化的，而是國際貿(mào)易線上化與科技化發(fā)展到一定程度的結(jié)果。之所以在今年一季度出現(xiàn)，則和近兩年供應(yīng)鏈加速轉(zhuǎn)型有關(guān)。
“疫情后經(jīng)濟乏力，國內(nèi)消費沒有如預(yù)期那樣快速反彈。這對很多工廠、供應(yīng)商和外貿(mào)商來說，是很難熬的，倒逼著供應(yīng)端去出清過剩產(chǎn)能、加快更新迭代的速度。”根據(jù)他的觀察，有些在線下占據(jù)產(chǎn)品優(yōu)勢的企業(yè)開始更積極地推動線上渠道的布局，“原先是可選項，由于疊加了消費不景氣等因素的影響，變成了不得不做的事，不做可能就活不下去，從而加速了整個進程”。
盧帥認為，原本B2B和B2C的業(yè)務(wù)模式相差很遠，一個注重產(chǎn)品生產(chǎn)和成本控制，一個注重影響消費心智，幾乎是兩個行業(yè)，但如今中國的跨境電商在整體能力上已經(jīng)跨越了瓶頸，不僅僅是營銷渠道擴展了，還實現(xiàn)了更加高效、柔性、快速反應(yīng)的供應(yīng)鏈，并能更準(zhǔn)確地把握客戶的需求，同時深入到不管是零售還是大額批發(fā)訂單的整體供應(yīng)鏈和物流履約等更多層次。
隨著跨境電商的持續(xù)滲透以及訂單碎片化的趨勢越發(fā)明顯，中國傳統(tǒng)的外貿(mào)企業(yè)從面向B端客戶轉(zhuǎn)向更多小額的小B客戶，進而切入C端客戶，同時從2C起步的賣家在業(yè)務(wù)規(guī)模擴大和能力增強之后，也會轉(zhuǎn)型做2B的生意，并且延伸到供應(yīng)鏈的布局，“這種雙向切換成為了中國外貿(mào)企業(yè)的通用能力——1萬件的訂單要接，1件的訂單也能接。成千上萬家企業(yè)開始同時做兩端的生意”，也讓跨境電商有了更大的內(nèi)涵和覆蓋面。
國際物流端的忙碌和波動，側(cè)面印證了跨境電商的蓬勃發(fā)展。以北美市場為主的德威國際貨運代理(上海)有限公司執(zhí)行董事楊時告訴第一財經(jīng)，疫情后美國國內(nèi)的電商滲透率其實是有所下降的，疫情期間最高峰時曾一度接近40%，但隨著美國消費的復(fù)蘇，北美對跨境電商的需求總量還在增加。縱觀全球，跨境電商的滲透率持續(xù)增加。隨著市場蛋糕的變大，中國供應(yīng)鏈的競爭壓力讓轉(zhuǎn)型替代變得更加剛需，“跨境電商對傳統(tǒng)貿(mào)易實際上具有替代作用，大量傳統(tǒng)的中小貿(mào)易商轉(zhuǎn)到了跨境電商”。
今年初，疊加跨境電商需求增加和紅海局勢引發(fā)的海上運力緊張等因素，航空運輸一度出現(xiàn)了爆倉的情況。“前段時間航空運力被突然拔高了很多。”阿里巴巴國際站物流關(guān)務(wù)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理魏冉對第一財經(jīng)表示，這是因為有一些電商對時效的要求非常高，因此會不惜成本采買更多的航空運力。
市場需求的變化與跨境電商的發(fā)展相互促進，訂單越來越碎片化，對交付履約的時效性和確定性則提出了更高的要求。UPS中國區(qū)航空和快件運營副總裁張庶民告訴第一財經(jīng)，在這種情況下，服務(wù)優(yōu)質(zhì)、高效的跨境電商平臺和賣家，在市場上的占有率會越來越大。
蛋糕做大門檻不升反降
在跨境電商蛋糕做大的過程中，越來越多的參與者和競爭者，讓基建與生態(tài)更加完善，也讓傳統(tǒng)外貿(mào)人進入跨境電商的門檻不升反降。
SHEIN、速賣通、Temu、TikTok四家電商平臺被稱為“出海四小龍”，成為了大量傳統(tǒng)外貿(mào)人在轉(zhuǎn)型中可以搭乘的大船。根據(jù)匯豐《中國電商巨頭出海研報》的預(yù)測，到2027年，“出海四小龍”的GMV均將突破1000億美元。
中國B2B跨境電商平臺阿里國際站，更是早早地將以B2C為主的跨境電商范圍擴大了一圈。從最初幫助傳統(tǒng)貿(mào)易線上獲客、促成交易，到提供通關(guān)、支付、物流以及海外合規(guī)經(jīng)營等更長的鏈路服務(wù)，平臺的階段性變化對應(yīng)著中國跨境電商生態(tài)的成熟。像pingpong這樣的跨境貿(mào)易金融平臺，也已發(fā)展到了累計交易額超萬億元人民幣的規(guī)模。
今年以來，速賣通、Temu、阿里國際站相繼推出了“半托管”模式。這進一步降低了中國制造進入跨境電商的門檻，也試圖通過數(shù)字化技術(shù)的整合來提高訂單交付履約的效率，以幫助中小微外貿(mào)企業(yè)應(yīng)對仍在加劇的諸多不確定性。所謂半托管模式，就是讓商家把物流托管于平臺，由平臺通過集約式管理實現(xiàn)供應(yīng)鏈效率最大化，從而帶動單量增長。
義烏歐馳進出口有限公司總經(jīng)理劉名洋趕在“半托管”正式上線前就完成了布局。他告訴第一財經(jīng)，這種模式可以讓企業(yè)把運營流量的精力和資金節(jié)省下來，投入供應(yīng)鏈，包括產(chǎn)品的性價比和包裝，從而讓產(chǎn)品更加符合市場的需求。至于消費者最在乎的因素之一，即產(chǎn)品交付的確定性，還有客戶投訴和退貨等后續(xù)事宜，也都交托給平臺，“會比我們各自找貨代更有優(yōu)勢”。
阿里國際站總裁張闊在近日的物流關(guān)務(wù)合作伙伴大會上表示，近年來，他們一方面為賣家提供生產(chǎn)力工具，“一旦涉及多語言、跨時區(qū)、跨文化，很多事情新手賣家是搞不明白的……就算有供應(yīng)鏈，不給他們一個非常低的門檻進入，比如說沒有AI+半托管，他們可能就沒有辦法參與到全球競爭中去。所以要提供非常強大的生產(chǎn)力工具，降低他們參與海外競爭的門檻”；另一方面，是為買家尋找供應(yīng)商提供智能化的服務(wù)，“買家原來有很多的需求是找人工的Agent(代理商)來解決的，今天可以找AI代理商。當(dāng)我們把服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化之后，可以讓AI代理商跟買家進行更頻繁的互動交流，就可以把這些需求變成買賣之間的合作關(guān)系，從而在B2B交易形態(tài)上生出更大的想象空間”。
支付和物流等環(huán)節(jié)可以交托之外，中國的供應(yīng)鏈在柔性制造方面也有了可借的外力。“創(chuàng)二代”張敏幾年前接過了父輩創(chuàng)辦的眼鏡工廠。從起初接外貿(mào)訂單，為美國線下品牌商、經(jīng)銷商供貨，到轉(zhuǎn)型跨境電商，他獲得了SHEIN這類平臺所提供的線上客源，同時也采用了柔性供應(yīng)鏈模式，即根據(jù)市場流行趨勢前期先小單生產(chǎn)測款，再根據(jù)銷售情況來調(diào)整和安排后續(xù)生產(chǎn)。這種“小單快反”的模式更加容易貼合消費需求，也為供應(yīng)端降低了庫存，進而提升了產(chǎn)品競爭力。目前，他們在SHEIN的銷售已占工廠近一半的份額，月銷售額近千萬元。
變化之下預(yù)期如何
面對外需恢復(fù)勢頭不穩(wěn)、地緣沖突和貿(mào)易限制措施增多等重重挑戰(zhàn)，中國外貿(mào)企業(yè)在開拓國際市場的過程中仍然不乏障礙。
聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議(UNCTAD)發(fā)布的《全球貿(mào)易更新報告》提出，全球貿(mào)易在經(jīng)歷了幾個季度的下降之后，有望在2024年反彈。2024年第一季度的現(xiàn)有數(shù)據(jù)表明，全球貿(mào)易將繼續(xù)改善，特別是考慮到全球通脹趨緩和經(jīng)濟增長預(yù)期改善，預(yù)計全球GDP增長率將繼續(xù)保持在3%左右。這與中國的外貿(mào)復(fù)蘇表現(xiàn)一致：今年一季度我國貨物貿(mào)易進出口總值同比增長5%。其中，出口增長4.9%，進口增長5%，分別較去年四季度加快4.1個、2.3個百分點。
作為外貿(mào)增長的新引擎，激烈的競爭之下，跨境電商的風(fēng)口還在繼續(xù)。“跨境電商從2010年前后開始起步，到2014年后明顯加速，現(xiàn)在總體還處于高速的發(fā)展期。”盧帥表示，從海關(guān)數(shù)據(jù)來看，跨境電商占的比重只有10%左右，“起碼能達到30%以上的比例，那也是一個比較合理的市場份額，然后才會進入平穩(wěn)的發(fā)展階段”。從宏觀來看，中國的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈正在往高附加值的方向升級。為此，他對未來5年中國外貿(mào)形勢保持樂觀，“方向沒錯，整體底子都在，事實也證明我們的適應(yīng)能力和做全球生意的能力都是很強的”。
根據(jù)華金證券今年2月的相關(guān)研報，全球電商滲透率自2017年的10.4%穩(wěn)步提升至2023年的19.5%。相比之下，中國電商零售滲透率高達47%，在全球主要國家中占據(jù)優(yōu)勢地位。預(yù)計到2025年，中國跨境出口電商行業(yè)規(guī)模將達10.4萬億元，2022～2025年的復(fù)合年增長率為16.4%。